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            選擇日期:
            大陸金融早餐12-20
            2018-12-20

            ?【宏觀經濟】?

            【美聯儲年內第四次加息落地,下調明年加息預期至兩次】美聯儲北京時間周四凌晨3點發布利率決議,宣布加息25個基點至2.25%-2.5%區間,接近決策者所估計的2.5%-3.5%的中性利率底部區域,這是美聯儲年內的第四次加息,也是2015年12月美聯儲開啟本輪加息周期以來的第九次加息。

            【為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度】央行發布消息稱,決定創設定向中期借貸便利(TMLF),根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況,向其提供長期穩定資金來源。定向中期借貸便利資金可使用三年,操作利率比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點,目前為3.15%。同時,根據中小金融機構使用再貸款和再貼現支持小微企業、民營企業的情況,央行決定再增加再貸款和再貼現額度1000億元。央行解讀TMLF:操作期限一年,能夠為大型銀行提供較為穩定長期資金來源。

            【12月19日中美舉行經貿問題副部級通話】商務部:12月19日,中美舉行經貿問題副部級通話,就雙方關心的問題進行溝通。

            【意大利財長特里亞:預計意大利明年GDP增速將超1%】意大利財長特里亞:意大利和德國債券收益率之差將進一步收窄;希望歐盟的預算協議幫助意大利在償還債務利息上節省20億歐元;預計意大利明年GDP增速將超1%。


            ?【最新經濟數據】?

            ?意大利 2019年負債占GDP比率的目標為130.7%,2020年為129.2%。

            ?美元/加元一度觸及1.3500關口,刷新2017年6月以來新高;澳元/美元日內跌超1%,先報0.7103。

            ?美國 12月14日API庫存周報:原油(千桶) 實際值:46,264.60 前值:45,919.40

            ?英國 11月CPI:環比(%) 實際值:0.20 前值:0.10

            ?英國 11月核心CPI:環比(%) 實際值:0.28 前值:0.00


            ?【經濟數據前瞻】?

            ?美國 聯邦基金目標利率 前值:2.25

            ?美國 12月08日持續領取失業金人數:季調(人) 前值:1,661,000.00

            ?美國 12月15日當周初次申請失業金人數:季調(人) 前值:206,000.00

            ?美國 12月費城聯儲制造業指數:季調 預測值:20.00 前值:12.90




            ?【商品資訊】?   

            【NYMEX原油期貨從一年多低位反彈】NYMEX原油期貨收漲1.74%報47.41美元/桶,從一年多低位反彈。因美國數據顯示油品需求強勁。

            【金價盤中一度刷新5個月新高】COMEX黃金期貨收跌0.55%報1246.7美元/盎司;COMEX白銀期貨收跌0.28%報14.66美元/盎司。金價盤中一度刷新5個月新高至1262.2美元/盎司,美聯儲加息后金價回落。

            【倫敦基本金屬多數收漲】LME期銅漲1.59%報6065美元/噸,LME期鋅漲1.01%報2545.5美元/噸,LME期鎳漲1.34%報10980美元/噸,LME期鋁跌0.88%報1908美元/噸,LME期錫漲0.49%報19305美元/噸,LME期鉛跌0.84%報1956.5美元/噸。

            【國內商品期貨夜盤多數上漲】焦炭、焦煤、動力煤分別收漲0.30%、0.04%、0.36%。鐵礦石收漲0.31%。橡膠收跌0.04%,瀝青收漲1.41%。紙漿收跌0.12%。

            【挪威11月石油產量比月度預期低4%】挪威石油理事會:挪威11月石油產量比月度預期低4%,較2018年預期低4.5%;STURE石油終端和KOLLSNES天然氣處理工廠關閉,以及部分油氣田技術問題導致11月產量低于預期。

            【BDI周二收報1395點】波羅的海干散貨運價指數(BDI)周二收報1395點,較前一交易日跌0.78%。

            【油價80天大跌四成,崩盤式下跌難逆轉】截至12月19日20時,美國NYMEX原油期貨主力合約報價徘徊在46.42美元/桶附近,過去3個交易日,它從51.25美元一路跌至45.79美元,累計跌幅超過13%;若從10月初NYMEX原油期貨主力合約報價創下過去四年最高點76.90美元計算,過去80天油價跌幅接近約40%。

            【周三SPDR黃金持倉量持平于771.79噸】截至周三(12月19日),全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉量為24813828.68盎司或771.79噸,較前一交易日持平。

            【中儲糧分批從美國采購了部分大豆】中儲糧:為落實中美兩國元首達成的共識,近日我公司分批從美國采購了部分大豆。

            【商品受美聯儲年內第四次加息影響】銅取決于全球工業需求和美元強弱,整體表現與債券走勢呈現負相關,因此在美債發生倒掛之后的債券牛市里,銅的表現不佳。除非通脹高企壓制實際利率(2006—2007年,此階段美元指數跌),黃金均未有超常表現。原油由于供給收縮(1988、1998、2000年)的原因,在美債利率倒掛的情況下走出獨立行情。

            【周三ICE農產品期貨漲跌不一,原糖期貨漲1.3%】周三洲際交易所(ICE)農產品期貨主力合約漲跌不一,原糖期貨漲1.3%報12.46美分/磅;棉花期貨跌1.52%報76.67美分/磅。

            【周三紐約黃金期貨收跌0.55%,美聯儲加息后金價回落】周三COMEX黃金期貨收跌0.55%報1246.7美元/盎司;COMEX白銀期貨收跌0.28%報14.66美元/盎司。金價盤中一度刷新5個月新高至1262.2美元/盎司,美聯儲加息后金價回落。

            【周三紐約原油期貨收漲1.74%,從一年多低位反彈】周三NYMEX原油期貨收漲1.74%報47.41美元/桶;布倫特原油期貨收漲0.96%,報56.77美元/桶,紛紛從一年多低位反彈。因美國數據顯示油品需求強勁。


            ?【證券資訊】?

            中國證券報

            險資2019年資產配置路線圖浮現 繼續加碼另類投資瞄準股市階段性機會

            多位險企人士近期對中國證券報記者表示,2019年,保險業特別是壽險公司面臨整體業務轉型,保險產品在期限上、種類上都有新的變化,這對資產端的期限類別、風險類別、收益類別提出了新要求。多位險企人士對中國證券報記者表示,險資可能在2019年積極調整投資配置策略。換言之,長期穩定現金流和短期巨量現金流的資產配置有較大差別,如何找到超長期負債的匹配資產,是目前保險行業主要探討的問題。

            科創板“頭雁效應”漸顯 機構發掘潛在標的

            在科創板預期影響下,各方主體紛紛加大對科創企業扶持、投資力度。據了解到,目前多地方政府正在積極遴選擬登陸科創板企業,更多獎勵政策有望出臺。機構積極追捧相關潛在標的,成為一級市場中的一抹亮色。市場人士認為,科創板細節尚在完善中,市場應冷靜對待,警惕過度炒作,給予各方足夠時間充分準備,不能盲目一擁而上。

            上海證券報

            上交所:高效平穩推進設立科創板并試點注冊制

            12月18日上午,慶祝改革開放40周年大會在人民大會堂隆重舉行,上海證券交易所黨委組織全部員工收看了大會直播盛況。上交所表示將把學習貫徹總書記重要講話精神作為重要政治任務,全面落實總書記關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的重要指示,在中國證監會的統一部署下,高效平穩推進設立科創板并試點注冊制的重大改革工程,向世界展示新時代中國資本市場改革開放的新力量、新形象。

            新一輪生態環保督察明年全面啟動 將國企納入督察范圍

            生態環境部部長李干杰日前在南寧召開的中國生態文明論壇年會上透露,生態環境部將于明年啟動新一輪中央生態環保督察工作,為期四年,前三年為常規的全面督察,最后一年開展“回頭看”。國家環境保護督察辦公室副主任劉長根此前透露,從2019年開始的第二輪督察,有關部門和國企將被納入督察范圍統籌安排。

            證券時報

            央行創設TMLF 加大金融支持小微、民企力度

            12月19日,央行發布公告稱,為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度,決定創設定向中期借貸便利(TMLF),根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況,向其提供長期穩定資金來源。定期中期借貸便利利率比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點,目前為3.15%。分析人士認為,TMLF的推出,是一種“定向降息”的操作,也可能預示著未來逆回購、降準等操作的空間會下降。

            因城施策是未來樓市調控主基

            最近,不少業內人士預期明年樓市調控或將放松,在當前樓市調控政策敏感期,山東省菏澤市樓市政策調整的消息一出即被解讀為打響了樓市政策放松的第一槍并被強勢刷屏,這個輿情效果超出了當地政府的預期。而從政府部門的回應可以看出,因城施策仍是未來樓市調控的主基調。無論地方政府如何調整,都不能越過“房住不炒”紅線,在這個大前提下,因城施策、精準調控,最終的目的是保持房地產市場平穩健康發展,讓全體人民住有所居。



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