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            選擇日期:
            大陸金融早餐12-07
            2017-12-07

            【央行動向】

            【央行未超額續作MLF 12月中旬或再投放2000億】12月6日,央行進行1880億MLF續作,當日有1880億MLF、2400億逆回購到期,整體凈回籠2400億。12月以來,基于銀行體系流動性總量處于較高水平,央行連續多日未進行公開市場操作。12月以來連續凈回籠5400億資金,延續此前“削峰填谷”的策略,維持市場資金緊平衡的局面。

            【本周開盤后受稅改影響持續發酵,黃金價格跳空低開,整體呈現弱勢格局】近期金融市場風云再起,受美國經濟數據表現強勁、耶倫強烈暗示12月加息可能、稅改法案通過參議院表決等事件影響,黃金價格屢遭巨額賣單打壓,最終未能成功突破1300美元關口。本周開盤后受稅改影響持續發酵,黃金價格跳空低開,整體呈現弱勢格局;近期眾多風險事件再度聚集,其中本周五將迎來美國11月非農就業報告重磅數據,黃金走勢不容樂觀,投資者需謹慎操作。

            【期債繼續上行空間有限】12月6日,國債期貨市場弱勢震蕩后回升收紅,現券收益率則延續小幅下行。市場人士指出,總的來看,臨近年底,市場對流動性、監管政策及美聯儲加息的憂慮依然存在,收益率繼續下行空間有限。同時目前負債端較好的機構已開始布局來年,對市場存在一定支撐,預計收益率未來一段時期內將在高位區間波動,期債上下空間也將有限。

            【12月6日,人民幣對美元匯率中間價創下去年11月21日以來的最長連跌周期】人民幣對美元匯率中間價調低50個基點,為連續第八日調低,續創下去年11月21日以來的最長連跌周期。海外因素擾動疊加年底購匯旺季,人民幣匯率持續小幅承壓。不過,與前幾年相比,最近人民幣匯率仍較為平穩,并未脫離近期震蕩區間,美元也沒有一些市場觀點預測的那般強悍。

            【最近一段時間,金融市場一直在密切關注美國稅改進程】然而本周后半段,美國政府面臨的債務上限問題成為另一大市場焦點。按照日程表,美國國會在9月通過的臨時性財政撥款法案將于12月8日到期,這可能再度導致美國政府面臨“關門”風險。盡管大多數分析師預計,美國方面仍會將法案臨時延期,美國政府“關門”風險幾率低,但其債務問題仍值得長期關注。

            【恒生指數在11月22日盤中刷新年內高點30199.69點后,開始進入持續的高位調整走勢】受亞太股市整體走弱和A股市場連續下跌、美國稅改打壓科技板塊以及12月美國加息預期的多重因素影響,港股近幾日表現疲軟,6日更是創下一個月來的新低。市場分析人士表示,恒生滬深港通AH溢價指數近日持續走高,凸顯折價率較高的H股藍籌投資機會。長期來看港股市場的走強趨勢并未改變,在近期港股高波動的市況下,折價率較高的H股藍籌或值得重點關注。

            【貨幣市場在度過一個平靜的月末之后,迎來更加寬松的月初】6日,央行繼續暫停逆回購操作,僅等量對沖當日到期的中期借貸便利(MLF),單日凈回籠資金2400億元,為連續第四日凈回籠,市場資金面仍不改寬松態勢,短期資金充裕,但跨年資金需求仍旺。市場人士指出,資金面短期無虞,但仍有不確定性,下周不確定性料加大,機構應加強流動性管理,防患于未然。

            【加元跌超100點】美元兌加元漲幅擴大至101點或0.8%,刷新日高至1.2788。 

            【加拿大央行:將在利率政策上繼續“謹慎行事”】加拿大央行利率決議顯示,將在利率政策上繼續“謹慎行事”。經濟溫和增長,符合10月份預期。通脹略高于預期。預計貿易和地緣政治存在“相當大的不確定性”風險??赡苄枰S著時間的推移加息,但央行仍將謹慎行事。盡管就業增長、薪資改善,但經濟仍有閑置產能。


            【證券資訊】

            中國證券報

            ⑴連續四日凈回籠 資金面短期拐點漸近
            貨幣市場在度過一個平靜的月末之后,迎來更加寬松的月初。6日,央行繼續暫停逆回購操作,僅等量對沖當日到期的中期借貸便利(MLF),單日凈回籠資金2400億元,為連續第四日凈回籠,市場資金面仍不改寬松態勢,短期資金充裕,但跨年資金需求仍旺。市場人士指出,資金面短期無虞,但仍有不確定性,下周不確定性料加大,機構應加強流動性管理,防患于未然。

            ⑵修訂相關管理辦法:銀監會完善銀行流動性風險監測體系
            銀監會6日發布《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》,修訂引入三個量化指標,進一步完善了流動性風險監測體系,細化了流動性風險管理相關要求。修訂后的《辦法》于2018年3月1日起生效。


            上海證券報

            ⑴政企合力推動氫能產業駛入“快車道”
            中國氫能產業聯盟發起成立、首個國家級氫能領域團體標準發布、加氫加油合建站正式開建、一批氫能項目集體簽約,12月6日,第二屆氫能與燃料電池產業發展國際交流會暨第一屆中國(佛山)國際氫能與燃料電池技術及產品推介會開幕式上“干貨”不斷。繼神華宣布正在全國布局氫能產業之后,中石化也計劃加入這一行列,讓業界感覺氫能發展將加速。

            ⑵布局明年 基金經理看好“脹”出來的機會
            進入12月后,A股市場呈現加速調整態勢。機構普遍認為,臨近年底,部分追求絕對收益的資金選擇獲利了結,使得市場在一定程度上承壓。多家機構表示,展望明年,通脹預期對權益類資產形成一定利好,或成明年投資主線之一。


            證券時報

            ⑴加強監管才能更好地釋放金融科技發展空間
            如果要給2017年金融業發展態勢篩選重點詞的話,“監管”與“科技”必然占據極其重要的位置??梢哉f,2017年是金融科技風靡之年,更是加強金融風險防范之年。

            ⑵MSCI系列指數基金大擴容 6家公募申報11只產品
            自今年6月21日A股正式被納入MSCI指數以來,國內公募基金開始加大MSCI指數產品線布局力度。數據顯示,今年已有建信、南方、華安、平安大華、景順長城、創金合信等6家公募上報了11只跟蹤MSCI系列指數基金,加上2015年2月就已經成立的國內首只MSCI指數基金——華夏MSCI中國A股ETF,未來MSCI系列指基將在國內市場迎來大擴容。


            【商品資訊】 

            【美聯儲12月加息25個基點的概率為90.2%】據CME“美聯儲觀察”,美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率為90.2%,明年3月至該區間的概率為43.5%。

            【隔夜外盤】歐股收跌,納指小幅收漲,迅雷股價兩日跌超20%,美國原油產量再創紀錄新高,美油布油雙雙跌逾2%。加拿大央行按兵不動,加元暴跌。

            【原油期貨大幅收跌】美國WTI 1月原油期貨實盤價格周三收跌1.66美元,跌幅2.90%,報55.96美元/桶;ICE布倫特2月原油期貨實盤價格收跌1.64美元,跌幅2.60%,報61.22美元/桶。

            【COMEX 3月銅期貨收漲】COMEX 3月銅期貨收漲0.5%,報2.962美元/磅。 

            【COMEX 2月黃金期貨微幅收漲】COMEX 2月黃金期貨收漲1.20美元,漲幅不到0.1%,報1266.10美元/盎司。

            【11月以來,我國三大油脂期貨品種呈單邊下跌走勢】分析人士表示,全國整體油脂庫存出現明顯回升,后期國內進口大豆到港量有望進一步增加,疊加市場傳言的臨儲菜油拋儲事宜一旦兌現,市場整體的供應壓力或繼續增大。在此背景下,油脂期價料將以低位震蕩為主。

            【11月份以來,焦炭、焦煤期貨走出一波上漲行情,焦煤、焦炭主力1805合約漲至年內高位】11月份獨立焦化企業主動限產,焦炭庫存由升轉降,加上下游鋼廠利潤持續上升,原料冬季備貨力度增強,供需兩端雙重利好共同推升了焦炭價格,進而帶動了煉焦煤價格上漲。此外,取暖季鋼廠限產有望于明年3月中下旬結束,因此市場預期明年春季煤焦需求良好,焦炭、焦煤1805合約走勢強于1801合約;后期焦炭、焦煤1805合約繼續上漲是大概率事件。

            【倫銅企穩并擺脫兩年來最大單日跌幅 其他基礎金屬繼續下跌】LME期銅收漲0.1%,報6550美元/噸,脫離周二(12月5日)跌4.2%、創2015年7月份以來最大單日跌幅的遭遇。LME期鋅收跌0.9%,報3085美元/噸,一度刷新10月中期以來盤中低點至3068美元/噸。LME期鋁收跌1.7%,報2018美元/噸,一度刷新8月前期以來盤中低點至2015.50美元/噸。LME期鎳收跌0.6%,報10805美元/噸。LME期鉛收漲0.3%,報2507美元/噸。LME期錫收跌0.2%,報19480美元/噸。

            【近期,波羅的海干散貨運價(BDI)指數一路走高,不僅創下近四年新高1666點,還連續六個月上漲】不過,分析人士表示,四季度是干散貨傳統旺季,近期BDI上升得益于需求與供給兩方面支撐;在12月下旬旺季過后,BDI或面臨較大下行壓力。此外,經歷兩年多上漲,主要大宗商品均累積了較大漲幅,且隨著國內限產邊際影響的逐步走弱,“商品?!毙星榭謱⒅共?。

            【美股午盤小幅上漲 加拿大央行按兵不動加元暴跌】美東時間周三,美股午盤小幅上漲,迅雷股價跌逾6%。加拿大維持1%的利率不變,加元暴跌超100點,美油布油雙雙跌逾2%。

            【焦炭、焦煤收跌】焦炭、焦煤分別收跌1.9%、2%,動力煤收漲0.1%;鐵礦石收跌2.6%。

            【EIA原油庫存下降 精煉油庫存上升】美國12月1日當周EIA原油庫存(桶) -561萬,預期 -250萬,前值 -342.9萬。美國12月1日當周EIA汽油庫存 +678萬桶,預期 +255.50萬桶,前值 +362.70萬桶。美國12月1日當周EIA精煉油庫存 +166.7萬桶,預期 +110.00萬桶,前值 +274.70萬桶。

            【俄羅斯能源部長諾瓦克:現在討論退出減產協議還言之過早】俄羅斯能源部長諾瓦克稱,如果我們認為有必要退出原油減產協議,將隨時會就此討論?,F在討論退出減產協議還言之過早,可能會漸進地退出減產行動。退出減產行動可能會耗時3-6個月時間,將取決于油市復蘇程度和需求。

            【螺紋鋼、熱卷收跌】螺紋鋼、熱卷分別收跌1%、1.1%。 

            【布倫特原油跌破62美元/桶關口】布倫特原油跌破62美元/桶關口,為11月21日以來首次,日內下跌1.4%;美國WTI原油跌至56.69美元/桶,日內跌幅1.6%。

            【匯市概況:周三(12月6日)歐市盤中,美元指數溫和反彈,最高升至93.49】最新出爐的美國11月ADP就業人口增加19萬,符合市場預期,暗示美國的就業市場的增長勢頭仍然強勁。

            【美國11月“小非農”不及前值 美股三大股指小幅低開】美東時間周三,美國11月ADP就業人數增長19萬人,符合預期但不及前值,美股三大股指小幅低開。


            【新股申購】 

            名臣健康今日網上申購,發行價12.56元,申購代碼:002919,申購上限:0.70萬股,頂格申購需配市值7.0萬元,中簽繳款日:12月11日。

            蒙娜麗莎今日網上申購,發行價31.29元,申購代碼:002918,申購上限:1.55萬股,頂格申購需配市值15.5萬元,中簽繳款日:12月11日。


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